黒いジンと戦う魔装したアリババのもとに現れた紅炎に、アリババはバルバッド王国王子として対峙する。
紅炎は眷族と共に次々と黒いジンを倒していくが、モガメットは黒いルフを意のままに操り、非魔導士の王たちを滅ぼそうとする。
シェヘラザードの立つレームの艦隊にも無数の黒いジンが襲いかかるが、そこにティトスの姿はない…。
ティトスは、自らが一番守りたいものに悩み、家で一人震えていたのだった。
しかしティトスと出会って救われたというマルガの言葉に勇気づけられ、ついに立ち上がる。


【TV放送】2014年3月9日（日）17時00分～　in MBS・TBS系全国ネット

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